Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, отличается мастерством в стрельбе и рукопашном бою, и готов рисковать собой ради достижения поставленных целей. Однажды провальная операция приводит к гибели одного из агентов, и Николай начинает подозревать наличие предателя среди своих. Несмотря на его уверенность, Устюжанина временно отстраняют от службы на период расследования. Стремясь выманить предателя, который, по его расчетам, может попытаться устранить его, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается едва ли не опаснее прежней: Устюжанину приходится столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также осознать, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
