В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, возведённый эльфийскими мастерами много веков назад. Однако, после изгнания эльфов, город оказался под властью жестокого шерифа, который наживается на бедственном положении его обитателей. Он систематически увеличивает налоги, заставляя жителей терпеть нужду и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любое проявление неповиновения сурово карается изгнанием или мучениями. В Ллорисе зреет мятеж, и в отчаянии горожане решаются на обращение к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, давно не имевшие дел с людьми, сохраняют настороженность и стремятся уберечь своё хрупкое спокойствие.
