Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в командном центре Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв складов с опасными веществами. Эшелон с войсками прибывает на дальневосточную станцию, в составе которого находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местонахождение завода. В группе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы получить необходимые сведения, они должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В их отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается опасное противостояние, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.