В живописном городке Калязин, который мало чем отличается от многих подобных мест, скрывается секрет: здесь работает таинственный институт, изучающий магию. Неожиданно из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё заточение, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель — освободить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов решается остановить Хозяйку, чтобы защитить свой город и близких. В этом нелёгком деле ему помогают отважный кузнец Никита Добрынин и гениальный программист Илья Муромцев. Тем не менее, борьба с колдуньей оказывается чрезвычайно сложной, и в Калязине разгорается настоящая битва за человеческую сущность, семью и любовь.
