В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовился к значимому торговому мероприятию — ярмарке, произошло шокирующее событие. В мирной и благополучной атмосфере города совершено громкое убийство, жертвой которого стал влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела берется вести Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. Постепенно он начинает сталкиваться с силами зла, которые превосходят его представления. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.