В городе N произошло задержание группы молодежи по подозрению в причастности к экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ бурно реагируют, обвиняя власти в злоупотреблении полномочиями, пока следственные органы продолжают работу с задержанными.
По дороге в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Заинтересованный ее полным равнодушием, он погружается в общение с девушкой. История разворачивается через допросы и исповедальные разговоры, начиная с того момента, когда Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится возобновить их общение и знакомит его со своей компанией. В их кругу ведутся философские дискуссии, проходят поиски себя, флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина все более экстремальными. Вскоре у них появляется оружие, и "в шутку" проливается первая кровь. Также "несерьезно" они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится заманчивое желание изменить мир. Название для группы они заимствуют из каббалы: "Клипот".
